Analyse de la littérature en planification financière


La Fondation pour la planification financière a retenu les services de Plan Plus Inc. afin de procéder à une analyse du contexte en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis en matière de planification financière et de services financiers de 2003 à 2011. Cet exercice avait pour objet d'essayer de d'identifier les domaines de recherche où il existe des lacunes. La recherche n'avait pas pour but d'examiner le contenu des études, mais plutôt de documenter leur existence dans certaines catégories larges. L'analyse s'est déroulée en deux phases. Pour commencer, les études ont été recueillies, classées et comptées afin de déterminer les domaines dans lesquels les volumes étaient élevés et ceux dans lesquels ils étaient peu élevés. Ensuite, on a demandé à des praticiens du secteur et des universitaires de donner leur avis.

Les résultats de la recherche révèlent qu'il y a un grand besoin d'études dans de nombreux domaines. Voici les principaux domaines dans lesquels des renseignements supplémentaires sont requis:

Solutions de rechange aux pensions Analyse de la distribution des successions
Optimisation des impôts Planification de la succession
Gestion de la dette Familles non traditionnelles
Planification du divorce Personnes à charge avec des besoins spéciaux

Vous pouvez lire toute l'étude à la . page 109 ici.

photo